Der größte Schweizer Lebensversicherer Swiss Life will den deutschen Finanzdienstleister AWD für maximal 1,9 Milliarden Franken (rund 1,16 Milliarden Euro) übernehmen. Das Übernahmeangebot wird vom AWD-Vorstand sowie der Familie des Unternehmensgründers Carsten Maschmeyer unterstützt, die es mit 20 Prozent des Aktienkapitals annehmen wird.

Gemeinsam halten die Familie Maschmeyer und Swiss Life bereits über 35 Prozent der Aktien von AWD. Den AWD-Aktionären soll im Januar ein freundliches Übernahmeangebot gemacht werden. Swiss Life strebt die Mehrheit bei AWD an, das Angebot enthält aber keine Mindestannahmebedingungen.

Der offerierte Preis von 30 Euro je AWD-Aktie entspricht einer Unternehmensbewertung von rund 1,16 Milliarden Euro oder umgerechnet 1,9 Milliarden Franken sowie einer Prämie von rund 36 Prozent auf den gewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate. Nach der Freigabe durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Deutschland wird Swiss Life im Januar 2008 die Angebotsunterlagen veröffentlichen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden.

Swiss-Life-Konzernchef Rolf Dörig und AWD-Gründer Maschmeyer sprachen bei einer Telefonkonferenz von einer idealen Partnerschaft, die beiden Unternehmen beschleunigtes Wachstum ermögliche. «Swiss Life und AWD haben hervorragende Perspektiven für die Zukunft», sagte Dörig. Swiss Life erwartet vor allem in Deutschland einen Wachstumsschub. Zudem eröffne AWD ihr den Zugang zu den Wachstumsmärkten Zentral- und Osteuropas und nach Österreich.

Die Transaktion soll sich spätestens ab 2009 positiv auf den Gewinn je Swiss-Life-Aktie auswirken. Die Synergien bezifferte Dörig bis 2012 auf jährlich 50 Millionen Franken. Am angekündigten Aktienrückkaufprogramm in der Höhe von bis zu 2,5 Milliarden Franken hält Swiss Life fest. AWD soll in der Finanzberatung unabhängig bleiben. Maschmeyer bleibt für mindestens fünf Jahren AWD-Vorstandsvorsitzender. Die AWD-Gruppe ist der größte unabhängige Finanzdienstleister Europas mit starken Vertriebsnetzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie einer starken Position in Zentral- und Osteuropa und Britannien.

In den ersten neun Monaten 2007 berieten die über 6.300 AWD-Finanzberater rund 370.000 Kunden, davon 150.000 Neukunden und 220.000 Stammkunden. Insgesamt besteht die Kundenbasis von AWD aus mehr als 1,9 Millionen Privatkunden. Unternehmenssitz bleibt Hannover und AWD bleibt börsennotiert. (AP)